Babak baru kenaikan harga maritim belum menunjukkan titik balik. Siapa yang akan mengambil keuntungan dan menanggung dampak dari volatilitas ini?
Menurut platform pengangkutan digital global Freightos, per 10 Juni, harga peti kemas angkutan laut untuk rute dari Asia Timur ke pantai Barat dan Timur Amerika Serikat naik menjadi $5.888/40-foot container (FEU) dan $7.516 /FEU , masing-masing, naik 17% dan 12% dari minggu sebelumnya.
Liu Shuohu, wakil presiden rantai pasokan logistik platform e-commerce lintas batas Dunhuang Network Group, mengatakan kepada reporter keuangan pertama bahwa dalam 1-2 bulan terakhir, karena ketegangan yang terus berlanjut di Laut Merah, kemacetan pelabuhan global , banyaknya kapal peti kemas, jarak pengangkutan dan waktu pengangkutan, tingkat perputaran peti kemas dan kapal menurun, dan kapasitas maritim banyak yang hilang. Dia berkata: "Dengan situasi kapasitas yang ketat secara keseluruhan, pasar pelayaran, yang seharusnya berada di luar musim, telah mengalami lonjakan harga, dan tarif pengangkutan di Eropa dan Amerika Serikat telah meningkat tajam, dan bahkan muncul satu harga. sehari, dan tarif angkutan di beberapa rute telah melonjak lebih dari 50 persen."
Mengenai untung dan rugi kenaikan harga, Roger (nama samaran), seorang tokoh senior di industri pelayaran Amerika, mengatakan kepada reporter keuangan pertama bahwa dengan kontrak baru yang berlaku efektif sejak akhir April, dividen dari kenaikan harga telah berkurang. dimakan oleh pemilik kapal, dan pelanggan besar yang memegang perjanjian harga rendah tidak terkena dampak serius, namun perusahaan ekspedisi mengalami kerugian, dan yang paling dirugikan adalah kelompok e-commerce yang mengandalkan pengiriman.
Pemenang dan pecundang dari kenaikan harga pengiriman
Rodger mengatakan perusahaan pelayaran adalah "satu-satunya pemenang" dari kenaikan harga pengiriman yang luar biasa ini. Selain itu, semua pihak mulai dari penjual hingga ujung rantai pasokan berada di bawah tekanan, dengan kenaikan biaya dan penurunan keuntungan.
"Saya pikir ada kesalahan perhitungan besar yang dilakukan perusahaan pelayaran tahun ini dalam mendaftar ke rute AS." Ia menganalisis bahwa ketika kontrak dinegosiasikan pada awal tahun, lembaga analisis secara umum percaya bahwa krisis Laut Merah tidak akan menyebabkan kekurangan kapasitas, dan perusahaan pelayaran menerima penilaian ini, sehingga kenaikan harga sangat moderat. dan kenaikan harga hanya $100 hingga $200 untuk pelanggan besar ketika kontrak akhir ditandatangani.
Namun penilaian itu terbukti salah. Roger mengungkapkan: "Saat ini, setengah dari kargo perusahaan pelayaran dikontrak dengan harga rendah. Misalnya, pada rute Amerika Barat, perusahaan pelayaran membayar harga kontrak sebesar $1.400 hingga $1.500 kepada pelanggan besar, dan perusahaan pelayaran membayar harga kontrak sebesar $1.400 hingga $1.500 kepada pelanggan besar, dan perusahaan pelayaran tersebut perusahaan pasti merugi. Tidak hanya itu, pelanggan besar juga menikmati banyak layanan gratis tambahan, seperti perpanjangan waktu berlabuh di dermaga, yang ditanggung oleh perusahaan pelayaran itu sendiri , pendapatan sebenarnya dari perusahaan pelayaran mungkin hanya $1.200 atau kurang."
Mengingat separuh bisnisnya merugi, Roger mengatakan wajar jika perusahaan pelayaran menaikkan harga tanpa ampun jika diberi kesempatan, bahkan menambahkan $1,000 dalam dua minggu.
Bulan ini, raksasa pelayaran yang berbasis di Denmark, Maersk, memperkirakan tarif angkutan akan terus meningkat pada paruh kedua tahun ini karena kuatnya permintaan di pasar peti kemas dan berlanjutnya kekacauan di Laut Merah. Ini adalah kedua kalinya dalam waktu sebulan perusahaan menaikkan panduan setahun penuhnya. Ketika Maersk menaikkan perkiraannya pada bulan Mei, mereka mengatakan bahwa jalur pintas Laut Merah akan secara efektif mengurangi kapasitas kontainer antara Asia dan Eropa sebesar 15-20 persen.
Dalam perkiraan terbarunya, Maersk mengatakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi akan mencapai $7 miliar - $9 miliar, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar $4 miliar - $6 miliar. Perusahaan juga mengatakan mereka kini memperkirakan arus kas bebas setidaknya $1 miliar, dibandingkan dengan panduan sebelumnya setidaknya negatif $2 miliar.
Selain Maersk, perusahaan pelayaran lain baru-baru ini melaporkan pendapatan kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan karena peningkatan permintaan dan harga yang lebih tinggi. Perusahaan pelayaran Jerman Hapag-Lloyd bulan lalu melaporkan laba bersih yang lebih kuat dari perkiraan sebesar $319,6 juta dan menaikkan panduannya.
Selain kenaikan harga, Roger mengatakan posisi pengendali juga menjadi sarana bagi perusahaan pelayaran untuk meningkatkan pendapatan. Secara umum, perusahaan pelayaran tidak akan melakukan default terhadap pelanggan langsung besar yang baru saja menandatangani kontrak, tetapi mereka tidak akan bersikap lunak terhadap perusahaan ekspedisi.
“Biasanya, perusahaan ekspedisi besar juga bisa mendapatkan harga kontrak satu tahun dan memiliki proporsi ruang berbiaya rendah yang tetap, tetapi sekarang perusahaan pelayaran telah membatalkan rasio ini.” Misalnya, perusahaan pengirim barang akan memesan 10 Spaces, yang mana akan ada dua Spaces dengan harga rendah, dan sekarang Spaces dengan harga rendah ini tidak lagi tersedia, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak pengirim barang untuk mengatasinya." Kata Roger. .
Untuk pelanggan e-commerce, Roger mengatakan apakah itu penjual atau perusahaan logistik, proporsi kabin berbiaya sangat rendah di tangan mereka sangat rendah, dan perusahaan logistik yang fokus bersiap untuk "menggulingkan" pesaing di perjalanan akhir di Amerika Serikat telah "terkena kenaikan harga yang tiba-tiba" dan kurangnya alternatif lain.
Liu Shuohu menjelaskan kepada ahli keuangan dan ekonomi pertama bahwa "proses ekor" memang merupakan realitas industri e-commerce lintas batas.
“Perusahaan pelayaran mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pelayaran pertama, sumber daya kapal juga terkonsentrasi di tangan beberapa perusahaan pelayaran, dengan volume sebagian besar penjual e-commerce lintas batas, sulit untuk berdialog langsung dengan pihak pelayaran. perusahaan pelayaran, apalagi negosiasi harga, seringkali harus melalui agen." Dia mengatakan, "Alasan mengapa e-commerce lintas batas adalah proses roll-end, di satu sisi, karena proses pertama tidak dapat digulirkan, di sisi lain, karena proses ekor masih merupakan bagian terbesar dari biaya logistik. , dan ruang pengoptimalan terbesar."
Apakah transportasi udara terpengaruh
Pada rute-rute Eropa, sebagian dari permintaan yang lebih mendesak untuk angkutan laut telah beralih ke angkutan udara, dimana harga-harga juga meningkat, karena penundaan yang disebabkan oleh jalan memutar di Laut Merah. Data Freightos menunjukkan bahwa pada awal tahun, harga angkutan udara dari Tiongkok ke Eropa Utara adalah $2,98/kg, namun pada awal Juni telah meningkat menjadi $3,87/kg, meningkat sebesar 30%.
Eytan Buchman, kepala pemasaran Freightos, mengatakan bahwa untuk "menghindari penundaan dan ketidakpastian", banyak pengirim barang yang biasanya memilih pengiriman melalui jalur laut kini mengalihkan sebagian rantai pasokan mereka ke jalur udara.
Misalnya, Mads Drejer, chief operating officer Scan Global Logistics, sebuah perusahaan logistik Denmark, mengatakan: “Meskipun angkutan udara jauh lebih mahal daripada angkutan laut, berdasarkan percakapan kami dengan pelanggan, kami yakin dengan jelas bahwa konsekuensi dari rak-rak yang kosong atau produksi yang terhenti jauh lebih besar daripada biaya tambahan penggunaan angkutan udara."
Namun di Amerika Serikat, Liu Shuohu mengatakan dampak fluktuasi pengiriman belum tercermin pada angkutan udara, dan kenaikan harga angkutan udara masih disebabkan oleh kurangnya kapasitas akibat pesatnya pertumbuhan paket e-commerce. .
Berbeda dengan angkutan laut, fluktuasi harga angkutan udara terutama dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh perkembangan e-commerce lintas batas itu sendiri. Liu Shuohu mengatakan bahwa dengan mengambil contoh rute Tiongkok-AS, tingkat pertumbuhan ekspor e-commerce lintas batas secara keseluruhan lebih dari 30%, jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan perdagangan barang secara keseluruhan. Khususnya saat ini penuh
Model hosting/semi-hosting sudah lazim, dan jumlah paket di platform e-commerce telah melonjak, jauh melebihi tingkat peningkatan pasokan kapasitas pesawat kargo saat ini.
Liu Shuohu mengatakan bahwa sifat industri penerbangan sendiri menentukan bahwa mereka tidak dapat mengandalkan peningkatan kapasitas angkutan barang dalam waktu singkat, dan pasokan kapasitas perut jet penumpang internasional telah menurun secara signifikan dibandingkan tahun 2019, yang semakin mendorong peningkatan. harga udara.
Menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), 80% e-commerce lintas batas dilakukan melalui udara. Liu Shuohu mengatakan bahwa tata letak logistik jaringan Dunhuang juga didominasi oleh transportasi udara, dan proporsi transportasi laut relatif rendah.
Liu Shuohu berkata: "Dibandingkan dengan situasi konsentrasi khusus perusahaan pelayaran di bidang pelayaran, orang biasa dapat menyebutkan banyak maskapai penerbangan, dan ada lebih banyak pilihan untuk rute udara." Namun demikian, volume masih merupakan prasyarat untuk negosiasi, dan ambang batas untuk masing-masing bisnis sangatlah tinggi. Pertumbuhan bisnis penitipan penuh telah memungkinkan platform ini meningkat pesat, namun hal ini juga menyebabkan pasar udara kekurangan pasokan, sehingga [pedagang] memiliki dampak yang terbatas terhadap harga."
